中国化学原料药行业发展现状及趋势，市场集中

一、化学原料药概述

化学原料药是指用于生产各类制剂的原料药物，是化学制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。化学原料药又可细分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药三类。

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化学原料药行业包括API和中间体。上游原材料有两大来源，一个是化工行业，另一个是农业。下游主要应用领域为药品行业，目前我国仍以化学药为主，市场可达万亿规模。其次，原料药在饲料、保健品、食品等领域也有较多应用。

化学原料药行业产业链

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二、化学原料药行业发展现状

化学制药企业对于环境的污染较大，2018年，中国开始征收环境保护税，原料药低端产能出清进程加速。受此影响，2018年中国原料药产量发生断崖式下降，2019年中国原料药产量再次缩减，我国原料药年产量从2017年的347.8万吨降低至2019年的262.2万吨。2020年虽然有所回升，但是主要是受到疫情的影响。2021年1-9月我国原料药产量达224万吨。

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由于华东地区是我国经济最为发达的地区，基础设施完备，在我国地区经济发展中有着很大的先发优势，因此我国大部分化学原料药生产企业分布在华东地区。从产量占比来看，华东地区是我国化学原料药产量最高的地区，2020年产量占总产量的57.8%。

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分省市来看，2020年全国化学原料药产量超过10万吨的省份总共有7个，合计产量为177.5万吨，占总产量的64.9%。其中以江苏省的产量最高，达到58.2万吨，远超其他省份。第二为山东省，2020年产量为28.5万吨，不足江苏省的一半。

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受到化学原料药产量下降的影响，我国化学原料药价格明显上升，增加了下游企业的生产成本，为了解决这一问题，下游企业通过自建原料药生产线和兼并上游企业来降低成本。因此虽然化学原料药产量仍然处于下行通道，但是化学原料药行业营业收入反而呈现上升趋势，到2020年中国化学原料药行业营业收入上升至3945亿元，预计到2022年中国化学原料药行业营业收入将达到4479亿元。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国化学原料药行业市场深度分析及投资前景展望报告》

三、化学原料药行业相关企业

目前全球主要原料药生产区域为中国、印度、日本、北美和西欧，其中中国和印度成为主要的原料药生产和出口国家。根据国家药品监督管理局发布的《药品监督管理统计年度报告》截至2021年6月底，有效期内《药品生产许可证》共7234个（含中药饮片、医用气体等），其中原料药和制剂生产企业4462家，特殊药品生产企业215家。

资料来源：药监局，华经产业研究院整理

我国化学原料药行业相对于西方国家来说，起步较晚，但是发展迅速，已经形成了一批上市企业。其中，较为有名的有新和成，属于浙江新和成股份有限公司，公司在浙江、山东、黑龙江都有现代化的生产基地。

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从化学原料药上市企业市场份额来看，我国化学原料药市场集中度较低，市场份额较为分散，没有市场份额较高的龙头企业。根据数据显示，2021年上半年中国化学原料药行业市场份额占比最高的企业为新和成，市场占比为14.2%。第二的为ST冠福，市场占比为12.8%；第三为海正药业，市场占比为11.7%。三个企业市场份额差距不大，仅有1-2个百分点，而且三者合计市场份额不超过40%，市场集中度较低。

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四、化学原料药行业相关政策

我国化学原料药虽然发展迅速，但是仍然面临许多问题：一是产业结构不合理，产品同质化严重；二是产业布局不完善，许多项目无法落地实施；三是绿色生产水平不高，环境污染严重。为了解决这些问题，我国政府出台了一系列政策，完善和发展化学原料药行业。

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